経営企画部における予算管理業務の効率化を目指し、予算管理システムの導入プロジェクトを開始した。既存は手作業によるExcel予算管理を行っていたため、現場部門からの集計が煩雑で、工数が膨大であった。

現状で使用されているExcelの予算入力フォーマットとアウトプット資料を確認し、予算管理システムの設定を開始した。

現行資料から予算管理システムに設定すべきマスタデータを特定し、予算と実績の分析に利用する軸の設定を行った。現場部門がExcelで作成する予算データはそのままの形でシステムへ取り込めるように設定を施し、既存の営業管理システムや会計システムから出力することのできる実績に関するCSVデータも、ファイルの形式やデータ項目の並び順を調整することなく予算管理システムに取り込めるようにするため、インポートフォーム作成機能でシステム内の調整を行った。

その結果、現場部門が予算入力ファイルを更新した後は、システムの機能のみで収集と集計ができるようになり、他システムからの実績データと合わせて、予算管理システムから様々な切り口の予実比較資料を出力できるようにした。不正な予算データもシステム内でチェックが行えるようになっているため、経営企画部門の工数を大幅に削減することができた。

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