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予算管理効率化支援

Excelメタボで困っていませんか?弊社セミナーで予算管理の実情についてアンケートをさせて頂いたところ、次のような結果となりました。

Q1:現在、利用している予算管理システムについて

◯Excelを中心に利用している:67
◯会計システム内の機能を活用している:15
◯自社開発の機能を利用している:15
◯予算管理ツール・パッケージを利用している:3

グラフ1

Q2:現在の予算管理システムにおいて課題として感じていること

◯予算の集計業務25
◯入力フォーマットの作成やメンテナンス業務23
◯予実対比時の過去実績データ確認作業:21
◯各部門から提出された膨大なファイルの管理13
◯多元化分析用データの抽出:13
◯各部門の提出状況やステータス管理:5

グラフ2

以上のことから、約7割の企業がExcelを使用して予算管理を行っていることが判明し、
予算管理における課題の6割以上がExcelを起因とするものとなっています。

予算管理をExcelに依存し、膨大な数のExcelファイルが存在する"Excelメタボ"状態になっている企業が少なくありません。
Excelは誰でも自由に使える操作性に優れたツールですが、予算管理で使用する局面においては、その優位性が欠点となって課題になるケースがあります。
企業の多くは、Excelの操作性・優位性にのみ着目し、そこに潜む課題を放置しているのが実情です。

Excelメタボ状態の課題とは…?

Excelファイルの取り扱いが煩雑

Excelによる入力・集計、eメール等による受渡しが煩雑な作業となり、取り違えやミスの原因となる。

収集した予算データの集計ミス

集計用ファイルへの転記ミスやExcel関数・マクロの誤りにより、集計ミスが発生する。

予算ファイル提出状況が不明

予算ファイルを作成する現場部門が多く、提出状況がわからなくなってしまう。

予実対比のデータ加工に多くの工数が必要

予実対比のため、販売システムや会計システムから出力したデータを加工しなければならず、多くの工数を要している。

複雑な多次元分析への対応

様々な切り口による多次元分析に対応するため、多くの手作業が発生している。

組織改編や商材・科目変更に伴う入力フォーマットの修正

社内で変化がある度にExcelの入力フォーマットを見直さなければならず、作業の負担が大きい。

お客様の声 お客様が抱えるExcel予算管理の悩み

AIMCの予算管理効率化コンサルティングとは

予算管理業務の改善はAIMCにお任せください! AIMCの予算管理効率化コンサルティング

予算管理におけるExcelメタボの課題は、単にシステムを導入するだけでは根本的な解決にはなりません。Excel予算管理が抱える諸課題を解決するためには、業務面とシステム面の両面からのアプローチが必要となります。

予算管理の解決策

[Excelと予算管理システムを組み合わせた運用]

Excelとシステムを組み合わせることにより、Excelメタボを解消すると同時に、システムのメリットを享受することができます。

図

現場部門

図

Excelで作成したフォームを用いて予算入力や実績確認を行う。

予算管理部門

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予算管理システムを用いて予算額・実績額の集計や提出状況確認を実施する。

経営層

図

Excelのフォームを用いて予算・実績数値を確認・分析する。

現場部門や経営層は普段から利用しているExcelを活用し、予算・実績データの集計や履歴管理等はシステムに任せる運用が効果的です。

効果

【Excel利用による効果】

  • 効果Excelを入力フォームとして使用するため、現場担当者はこれまで同様の操作性を維持できます。
    コピー&ペースト機能や関数等を活用して入力作業を行うことが可能です。
  • 効果使い慣れたExcelで様々な切り口のデータを参照でき、誰でも容易に多次元分析を行えます。
    システムに蓄積したデータをExcelで参照でき、新たにシステム操作を覚える必要がありません。
  • 効果Excelの機能を全面的に活用して、自由に分析資料や報告資料を作成できます。
    Excelの関数やグラフ等を用いることで、様々な形式のレポートを作成することが可能です。

【システムによりExcelの課題を解消】

  • 効果Excelフォームの修正を自動化することにより、修正作業の負荷を軽減します。
    社内変化(部門、科目、商材等)や参考値(前期数値等)を自動的に反映できます。
  • 効果予算提出時における煩雑なやり取り(Excelをメールで提出、バージョン管理)を解消します。
    Excelから直接予算データを提出でき、各部署からの提出状況も管理可能です。
  • 効果集計・配賦作業におけるファイル取り違えや計算ミスを防止できます。
    Excelから直接取り込んだデータを使って、自動的に予算額の集計や配賦計算を行います。

予算管理効率化コンサルティングの全体像

予算管理効率化コンサルティングの全体像

※予算管理システムの構築
予算管理システムの選定からシステムの導入、導入後のサポートまで、トータルでシステム構築をご支援いたします。

Fusions

Excelメタボの解消からグループ経営管理まで経営環境の変化に追随。小さく始め大きく育てることを可能にした「Management Intelligence Architecture (MIA)」ツール。

fusions社のサイト

※AIMCは、フュージョンズの公式コンサルティングパートナーです。fusion_placeは株式会社フュージョンズの著作物(製品)です。

予算管理効率化コンサルティングの流れ

予算管理効率化コンサルティングの流れ

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※必要に応じて、システムの効果測定を行います。

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